Anni Quaranta. Il falegname Grilo – che ha un merlo che canta “Bandiera Rossa” – è perseguitato dai fascisti, ma lui non cambia idea. È amico di don Remo, il cappellano, ma questa amicizia nuocerà al prete che sarà trasferito. I fascisti gli sequestreranno il merlo e lo uccideranno. Un giovane fascista, fidanzato di sua nipote, prende le sue difese e sarà espulso dal partito. Ma verrà la guerra.