Racconto fiabesco.

Il mago Subio rapisce Lisabela e la trasforma nella cattiva regina-maga Talamort. Lanzadoro viene convinto a liberarla e si avvia verso il castello con Ghirlo e Tòni. Sanno, però, dal mago Medemaìstro, che Lisabela tornerà come prima solo se si innamorerà di Lanzadoro.