Nel I Atto si narra l’invasione della valle da parte dei Malvagi. I Flemmi vengono catturati, ma Re Laurino e la Regina Marmolada cercano in tutti i modi di liberarli, finché ci riusciranno con l’aiuto delle streghe, che però faranno anche innamorare i Flemmi. Nel II Atto si narra dei processi alle streghe di Fiemme, avvenuti fra il 1501 ed il 1504, su denuncia del medico e guaritore Giovanni Delle Piatte.